مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

راهکار مدیریت ارتباط با مشتری یا CRM به منظور شناسایی، حفظ و گسترش روابط با مشتریان در انواع کسب وکارها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این راهکار باعث تسهیل ارتباطات، سازماندهی اطلاعات، مدیریت فرصت‌های فروش، منظم شدن وظایف و بهبود خدمات به مشتری می‌شود. برای بسیاری از کاربران شرکت شایگان سیستم، استفاده از یک راهکار مدیریت ارتباط با مشتری قوی که قابلیت ارتباط با نرم‌افزار حسابداری حسابگر (Cyber Account) را داشته تا با استفاده از آن بتوانند امور مربوطه را به صورت یکپارچه مدیریت نمایند، ضروری است. از این رو شرکت شایگان‌سیستم نسخه فارسی‌شده Microsoft Dynamics CRM 365 را ارائه نموده‌است که با استفاده از بستر وب‌سرویس‌های این شرکت امکان ارتباط میان CRM با نرم‌افزار حسابگر فراهم آمده است. از امکانات این راهکار می‌توان به دسته‌بندی و مدیریت تماس‌های ورودی و مشتریان، مدیریت سرنخ‌های فروش و موقعیت‌ها، ایجاد و مدیریت کمپین‌های بازاریابی، ایجاد رویه‌کاری، مدیریت وظایف و گردش‌کار پیشرفته، صدور پیش‌فاکتور و فاکتور خرید و فروش، پیگیری شکایات، نظرسنجی‌ها و کلیه امور خدمات پس از فروش، مدیریت کانال‌های ارتباطی، گزارشات متنوع و… اشاره کرد. در ادامه به معرفی برخی از امکاناتی که شرکت شایگان‌سیستم به این راهکار اضافه نموده است، می‌پردازیم.
۱ – اتوماسیون اداری

• ثبت تمامی مکاتبات ورودی و خروجی الکترونیکی (Email, Fax) و کاغذی (Letter) در برنامه CRM
• امکان ثبت تایید و امضای دیجیتال بر روی تمامی فرم ها

۲ – گردش‌کار (workflow)

• ساده‌سازی فرایندهای پیچیده تجاری و اداری
• حداقل کردن نیاز به نیروی انسانی
• تعریف قواعد و قوانین جهت پیشبرد بهتر اهداف شرکت
• اجرای گردش‌کار به صورت اتوماتیک یا دستی

۳ – قابلیت اتصال به نرم‌افزار حسابداری حسابگر

• دریافت اطلاعات حساب‌ها و کالاها از نرم‌افزار حسابگر
• ایجاد حساب (Account) تعریف شده در CRM در معین مشخص‌شده در نرم‌افزار حسابگر با درج کلیه اطلاعات مربوط به حساب از قبیل: نام حساب، آدرس، تلفن، موبایل و… که ضریب خطا در جابجایی اطلاعات را کاهش می‌دهد.
• ایجاد کالا در نرم‌افزار CRM و تعریف آن با تمامی جزئیات در نرم‌افزار حسابگر
• آماده‌سازی صدور فاکتور فروش با استفاده از قوانین جاری برای محاسبه ارزش افزوده در نرم‌افزار حسابگر
• بروزرسانی همزمان اطلاعات بین CRM و حسابگر به صورت Online

۴ – ماژول مرکز تماس

• اتصال به تلفن‌های شرکت (VoIP، Panasonic و Caller Id)
• اتصال تماس به پروفایل مشتری جهت پیگیری های بعدی
• نمایش خلاصه‌ای از وضعیت حساب مشتری به محض برقراری تماس
• ثبت جزئیات تماس (ثبت تاریخ، زمان و محاسبه مدت زمان مکالمه با هر داخلی و حتی مدت زمان انتظار برای مکالمه)
• امکان ثبت سرنخ فروش (Lead) برای تماس‌های دلخواه
• امکان ثبت تیکت پشتیبانی (Case) برای تماس‌های دلخواه

۵ – ماژول انبارداری

• رزرو موجودی کالا تا زمان ثبت نهایی فاکتور جهت جلوگیری از کسری موجودی در هنگام فروش کالاهای حساس و پر فروش
• جلوگیری از ثبت فاکتور خارج از قوانین تنظیم‌شده
• امکان اضافه شدن تایید مسئول مربوطه از طریق پیام تلگرام به CRM
• ثبت کاربر تائید کننده فاکتور برای هرگونه گزارش‌گیری

۶ – ماژول SMS

• دریافت SMS از مشتریان و ثبت و ذخیره در CRM به صورت خودکار
• ارسال SMS به صورت خودکار (با استفاده از تعریف گردش کار) با توجه به شرایط تعریف‌شده
• ایجاد یک فعالیت SMS به ازای هر پیامک ارسالی یا دریافتی و قرارگرفتن آن در پروفایل مشتری
• ایجاد تیکت پشتیبانی (Case) یا سرنخ فروش (Lead) از SMS ها
• امکان ارسال خلاصه فاکتور برای مشتری به صورت خودکار
• گزارش‌گیری از SMS‌های ثبت‌شده در سیستم بر اساس هر یک از فیلدها
• ارسال SMS برای گروهی از مشتریان به صورت هم زمان
• تعریف قالب‌های پیش‌فرض SMS جهت سهولت در استفاده مکرر
• استفاده از فیلدهای CRM در متن SMS
• استفاده از سرویس‌دهنده‌های مختلف SMS و سهولت در تغییر سرویس
• پیگیری وضعیت پیامک پس از ارسال و بروزرسانی

۷ – ماژول تلگرام

• ارسال پیام تلگرام برای مشتریان و کاربران
• ذخیره پیام‌ها به صورت رکورد پیام تلگرام در سیستم
• ارسال پیام به صورت خودکار (با استفاده از تعریف گردش‌ کار) با توجه به شرایط تعریف‌شده.
• امکان ارسال فاکتور برای مشتری پس از صدور فاکتور به صورت خودکار (نیاز به ماژول Report Helper)
• امکان تبدیل گفتگوهای تلگرام (Telegram Conversation) به تیکت پشتیبانی (Case) یا سرنخ فروش (Lead)

۸ – گزارشات

• انواع نمودارها و گزارشات فارسی.
• امکان استفاده از تقویم هجری شمسی و تخصیص قرار ملاقات با استفاده از تاریخ شمسی.

گردش کار
قابل اتصال به حسابداری حسابگر
مرکز تماس
ماژول انبارداری
ماژول پیامک
ماژول تلگرام
گزارشات
فهرست